每經記者｜劉明濤    每經編輯｜肖芮冬    

周五（6月28日），大盤早間低開高走，午前出現(xiàn)分化，創(chuàng)業(yè)板指明顯回落。截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.98%報2974.64點，深證成指漲0.86%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%，北證50漲0.66%。A股半日成交4070.6億元，環(huán)比略增。

資金面，央行公告稱，為維護半年末流動性平穩(wěn)，6月28日以利率招標方式開展了500億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日100億元逆回購到期，因此單日凈投放400億元。

消息面，財政部網站6月28日發(fā)布通知，公布2024年第三季度關鍵期限國債、短期國債、儲蓄國債、超長期特別國債發(fā)行有關安排。

據(jù)民航局網站消息，民航局黨組書記、局長宋志勇強調，要抓緊推進無人駕駛試驗區(qū)建設、適航審定能力建設、運營合格證審定、機場設施規(guī)劃建設、低空飛行服務保障體系建設等五方面重點工作。要在大力推進無人機等新型航空器應用的同時，繼續(xù)關注、引導、支持傳統(tǒng)通用航空發(fā)展，發(fā)揮好傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級與培育壯大新質生產力雙輪驅動的積極作用。

板塊方面，消費電子大放異彩，田中精機20cm漲停，合興股份、德賽電池、領益智造封板，光弘科技漲超10%，歌爾股份、聞泰科技大漲6%。AI手機概念震蕩走強，福蓉科技漲停，福日電子、聞泰科技、中京電子、格林精密集體跟進。

據(jù)了解，GB200 NVL72互聯(lián)模式通過NVSwitch實現(xiàn)，其中GPU與NVSwitch采用銅互聯(lián)形式（高速背板連接器），外部則使用光互聯(lián)形式（光模塊-I/O連接器）。內部使用的電纜長度累計接近2英里，共有5000條獨立銅纜。銅連接方案的優(yōu)勢在于更佳的散熱、較低的傳輸損耗、更長的傳輸距離以及布線靈活性。由于英偉達GB200 NVL72放量預期較高，相關高速連接廠商有望迎來發(fā)展。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、沃爾核材

作為國內高分子材料及電線電纜領先企業(yè)，公司充分受益AIGC時代帶動數(shù)據(jù)中心建設高景氣度及對高速連接線纜需求提升。

——東北證券

2、華豐科技

公司高壓連接器及高壓線束、充配電系統(tǒng)總成等覆蓋上汽通用五菱所有電動車型，公司是比亞迪高壓配電模塊的主要供應商之一。華為昇騰服務器在性能及生態(tài)方面在國產方案中較為領先，在AI產業(yè)推進及國產替代推進背景下預計需求加速增長。

——方正證券

3、鼎通科技

公司伴隨客戶著力開發(fā)QSFP112G和QSFP-DD等系列產品并對散熱器部件不斷進行優(yōu)化，單通道速度的需求現(xiàn)已達到112G，224G新產品目前正處于研發(fā)階段，有受益于AI產業(yè)高速互聯(lián)需求。

——華鑫證券

4、意華股份

公司部分高速通信連接器已經小批量供貨，預計將持續(xù)受益于國內AI算力需求。

——興業(yè)證券

封面圖片來源：視覺中國-VCG11407125737